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    “十四五”規劃污水處理新增產能下降60% 相關企業路在何方?

    來源: 欄目:行業動態 · 發布日期:2021/8/4 12:04:57

    城鎮污水處理是一項重要的民生工程,自1980年代開始投資興建一批污水處理設施和污水處理廠,到2002-2015年的市場化改革,BOT、TOT等特許經營權模式成為主流,再到2016-2020年間PPP模式興起,我國污水處理行業已歷經40年發展,城鎮污水處理能力顯著提高,城市污水處理任務基本完成,污水處理率達95%以上。

    基于此,國家發展改革委、住房城鄉建設部于2021年6月聯合印發的《“十四五”城鎮污水處理及資源化利用發展規劃》,刪去了城市污水處理率的指標,而規劃中新增污水處理產能和管網建設目標也分別下降60%和48%。

    面對增量投資驟減的不利局面,我們不僅要問,相關企業路在何方?下一輪增長機會在哪里?應如何加快轉型發展應對這些新的機會與挑戰?

    城市污水處理任務基本完成,“十四五”規劃新增產能下降60%

    自1980年代開始投資興建一批污水處理設施和污水處理廠,到2002-2015年的市場化改革,BOT、TOT等特許經營權模式成為主流,再到2016-2020年間PPP模式興起,我國污水處理行業已歷經40年發展,城鎮污水處理能力顯著提高,城市污水處理任務基本完成,污水處理率達95%以上(見圖1)。

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    正因為此,國家發展改革委、住房城鄉建設部于2021年6月聯合印發的《“十四五”城鎮污水處理及資源化利用發展規劃》,刪去了城市污水處理率的指標,而規劃中新增污水處理產能目標也從“十三五”的5022萬立方米/日下調至2000萬立方米/日(見圖2),在這一規劃中,存量機會驟減(如城市污水處理及提標改造、管網新改擴、污泥處理)、增量機會較少(只有再生水與“十三五”持平),城市污水處理行業整體進入了市場成熟期。

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    站在這一節點不禁要問,國內污水處理市場是否還有機會?如果有,在哪里?

    展望“十四五”,有六類機會值得關注

    基于辰于深耕行業數年以及與頭部企業長期合作的經驗,我們認為“十四五”期間仍有六類機會值得關注,而這需要相關企業轉變發展思路,更加重視可持續發展能力建設,并對相關政策、融資環境、商業模式、技術創新等有前瞻性洞察:

    城鎮污水運營將保持8.1%的復合增速到2025年達1860億元,行業集中度將進一步上升

    城鎮污水管網“十四五”總投資1800億元以上,占全部投資的比重達57%

    建制鎮污水處理設施投資“十四五”年復合增長6.9%,總投資600億元以上

    含污水廠的水環境綜合治理項目比重上升至60%,項目體量不可同日而語

    污水資源化市場有望提速,“十四五”期間投資總額1200億元以上

    污泥處理行業將迎來三大轉機,到2025年達到453億的投運規模

    機遇一:城鎮污水運營將保持8.1%的復合增速到2025年達1860億元,行業集中度將進一步上升

    “重建設輕運營”一直是制約我國污水處理市場發展的主要因素之一,展望“十四五”,我們認為這一問題將進一步改觀,運營將逐步成為核心。據辰于測算,“十四五”期間全國污水處理市場每年的投資額將維持在500~750億元之間,而運營則將保持8.1%的年復合增速,到2025年達到1860億元的收入規模(見圖3)。

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    主要基于以下三點考慮:

    一是如前文所述,污水處理設施建設已經進入補短板、強弱項階段,“十四五”規劃中污水處理設施與管網建設目標與“十三五”相比,分別減少了60%和48%,投資空間大幅度下降。

    二是部分污水處理廠高負荷運行,如何提升污水處理設施的可持續運維能力將是“十四五”的重點建設任務之一。

    三是政府也愈發重視運營,將運營能力作為重要的篩選與考核標準之一:一方面,構建以運營能力和水平為導向的篩選體系,把運營能力和水平(如污染物削減能力)作為重要指標,納入前期遴選標準;另一方面,構建以污染物削減為導向的考核體系,將污水處理廠的進水污染物濃度、污染物削減量等指標納入考核范圍,實施工程建設與運營效果聯動考核。

    可以預見的是,運營經驗豐富、歷史業績強,管網運維與污染物處理能力強、可持續運維能力強的企業將脫穎而出,通過更大范圍、更高層次、更大金額的并購重組推動行業集中度持續提升(見圖4)。

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    機遇二:城鎮污水管網“十四五”總投資1800億元以上,占全部投資的比重達57%

    當前的城鎮污水管網存在兩大問題:

    一是污水管網建設不匹配。目前城鎮污水處理設施建設項目大多僅含主干管工程,二三級管網建設以及其他管網建設項目一般晚于污水處理設施建設,導致污水管網與污水處理設施的建設順序與時間不匹配,具體表現包括管網覆蓋度不夠、二三級管網不健全、管網老化損毀等多個方面。

    二是污水管網運維落后。一方面,各城鎮污水處理運行維護費用主要依靠征收的污水處理費,不足部分由財政“兜底”,缺乏穩定的資金投入渠道,造成運行經費保障不足;另一方面,除第三方專業單位負責的污水處理設施、重點城鎮污水處理設施外,污水管網運維普遍缺乏專業技術人員,經驗不足,管理水平有限。

    為解決以上問題,《“十四五”城鎮污水處理及資源化利用發展規劃》明確要求通過以下三大舉措補齊城鎮污水管網短板:

    一是加快填補管網空白區,包括新增污水集中處理設施同步配套建設服務片區內污水收集管網;加快建設城中村、老舊城區、建制鎮、城鄉結合部等區域的生活污水收集管網;新建居住社區應同步規劃、建設污水收集管網,推動支線管網和出戶管網的連接建設。

    二是開展管網診斷修復更新,包括開展老舊破損和易造成積水內澇問題的污水管網、雨污合流制管網診斷修復更新,循序推進管網錯接混接漏接改造;大力實施長江干流沿線城市、縣城污水管網改造更新,地級及以上城市基本解決市政污水管網混錯接問題。

    三是因地制宜實施雨污分流改造,暫不具備改造條件的,采取措施減少雨季溢流污染。

    據辰于測算,“十四五”期間我國城鎮污水管網投資將保持5.3%的年復合增長,期間總投資額達1800億元以上,占污水處理總投資的比重達到57%(污水廠新建與改造預計分別占33%和10%左右)。

    機遇三:建制鎮污水處理設施投資“十四五”年復合增長6.9%,總投資600億元以上

    與城市污水處理市場接近飽和不同,建制鎮污水處理市場仍存在較大需求:截至2019年底,建制鎮污水處理率僅為54.43%,與“十三五”規劃提出的目標70%差距較大(見圖5),仍有接近40%的建制鎮沒有對生活污水進行處理。

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    為此,各級地方政府出臺多項利好政策,例如山西省2020年11月出臺《建制鎮生活污水處理設施建設三年攻堅行動實施方案》,要求2023年實現全省建制鎮生活污水處理設施全覆蓋,優先選擇低成本、易管理、運行可靠的處理模式;湖南邵陽市2020年9月發布的《邵陽市鄉鎮污水處理設施建設行動方案(2019—2022年)》指出,實現全市建制鎮基本覆蓋,強調要以整縣打包,用PPP模式推進,堅持管網雨污分流,堅持分散和集中相結合,多點布置污水處理設施,減少管網投資,資金籌集渠道則包括債券資金、財政補助、貼息和建立污水處理收費機制等。

    據辰于測算,“十四五”期間建制鎮污水處理設施投資將保持6.9%的年復合增速,總投資規模600億元以上。

    機遇四:含污水廠的水環境綜合治理項目比重上升至60%,項目體量不可同日而語

    “十三五”后期開始,政府推廣 “廠網河(湖)”一體化模式,治水理念逐漸向“水岸”聯動、“廠站網”統籌、“水泥氣”同治等系統治理方向轉變,2020年7月發布的《城鎮生活污水處理設施補短板強弱項實施方案》中明確提出積極推廣“廠網一體化”,落實建設管養實施主體,建立常態化建設管養機制,新出臺的《“十四五”城鎮污水處理及資源化利用發展規劃》也再次強調同步配套建設污水收集管網,保障污水收集處理設施的系統性和完整性。

    這有兩大益處:一是調動污水廠運營單位對管網建設運維的積極性,部分地區“雨污分流”成功實施后污水處理廠的處理能力存在過載的可能(不分流進水BOD過低影響污水處理效能,分流后進水BOD指標有可能超出原有設計能力),廠網一體化模式可以實現全過程運營的高效控制,也有利于統一解決改造后遺留的問題;二是為“不賺錢”的管網運維提供合理的資金來源,提高污水處理效能:以北京為例,北京于2010年起實行廠網一體化運營管理模式,同時《北京市污水處理費征收使用管理辦法》中規定,污水處理費專項用于污水管網、污水處理設施的建設和運行以及污泥處理處置,為管網提質增效工作明確了更加合理的資金來源。

    此外,我們也看到,越來越多的單一污水項目逐漸融入到水環境綜合治理及長江、黃河的流域保護治理中,尤其是2017年PPP清庫開始后,含有污水廠建設運營的水環境綜合治理項目占比明顯增加,相比2017年之前的不到50%,2018、2019連續兩年這一比重都超過60%(見圖6)。

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    隨著單一污水處理項目轉向水環境綜合治理項目,項目體量也在成倍增加(見圖7)。例如,2020年上半年的水環境綜合治理項目中,有59%的投資額處于10-50億之間,3%的投資額在50億元以上,而單一的污水處理項目投資額大多在10億元以下,其中小于1億元和1-10億元之間的分別占到了37%和59%。

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    機遇五:污水資源化市場有望提速,“十四五”期間投資總額1200億元以上

    回顧過往,中國污水資源化行業發展并不順利,直到2019年污水資源化率也僅為20.93%,2011~2016年間的提升比例甚至不足2%,主要在于面對水資源短缺困境,中國政府過去更重視跨流域調水、劃定用水量紅線等方式:1980年代啟動“南水北調”重大工程,通過東、中、西三條調水路線,規劃調水448億立方米;連續多年穩定農業用水、降低工業用水,2010~2019年間用水量一直控制在6000億立方米以內。

    展望“十四五”,需求與利好政策雙重發力下,我國污水資源化行業迎來轉機:

    一是南水北調超規劃、用水控制到達平臺期,污水資源化需求釋放。截至2018年底,中線調水超155億立方米,京津地區調水量已超規劃,新的解決方案已提上日程;用水控制方面,各細分領域均到達平臺期,未來節水空間較小,以農業用水為例,近十年其用水量基本維持不變,在3700億立方米左右,而為保障糧食安全,糧食綜合生產能力需保持在1.3萬億斤以上,對應的灌溉用水需求量至少應達到3700億立方米(見圖8)。

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    二是可操作性強的政策密集出臺。2020年以來,連續出臺了《關于推進污水資源化利用的指導意見》、《“十四五”城鎮污水處理及資源化利用發展規劃》等重磅政策,這些政策要求的目標可行性更強,例如相比“十三五”規劃中同時提及缺水城市和非缺水城市的再生水利用率目標,本次規劃主要集中于缺水城市,針對性更強;與政策配套的支持體系也更健全,近期這些政策明確提出了包括法律法規、價格機制、財政資金、科技支撐等方面的配套體系支持,確保污水資源化市場發展。

    基于以上兩大因素考慮,“十四五”期間污水資源化市場有望迎來快速發展。經辰于測算,2021~2025年,我國污水資源化市場投資總額將突破1200億元,年復合增速達16.6%,相比“十三五”的7.9%明顯提速;同期運營收入將從2020年的182億元增長至307億元,年復合增長11.1%。

    機遇六:污泥處理行業將迎來三大轉機,到2025年達到453億的投運規模

    我國污泥處理起步較晚,過去十年間,行業整體發展緩慢且不順利,“十二五”、“十三五”規劃目標兩次落空,甚至出現過市場“未盛先衰”的問題。展望“十四五”,隨著政策、技術、盈利模式等問題逐步解決,辰于認為污泥處理行業將迎來三大轉機:

    一是先決條件已經具備,政策開始向污泥處理行業傾斜;

    二是30·60雙碳目標之下,污泥處理技術路線愈發清晰;

    三是控成本、穩來源、明去向,****企業已找到穩定盈利的方法。

    據辰于測算,未來五年我國污泥產量將保持2.3%的復合增長,到2025年達到1.6億噸(包括生活污泥和工業污泥),與之對應的是,污泥處理市場將保持10.8%的復合增長,到2025年達到453億元的投運規模。

    來源:辰于公司作者:邢夢琳,黃映嬌等

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